호두까기 인형과 장난감들은

생쥐떼들을 상대로 전투를 벌이게 된다.

드로셀마이어는 마리에게

호두까기 인형에 관한 전설을 들려주게 된다.

옛날 어느 왕국에 사는 공주가

생쥐의 저주를 받아 흉측한 모습의 얼굴을

갖게 되었는데 청년이 호두를 깨물어

공주에게 건네주면서 공주는 원래 모습으로

돌아가게 된다.